O filme faz uma viagem por quatro pequenas cidades da antiga e rica região do café, hoje abandonada, o Vale do Paraíba. A importância histórica e econômica do passado transparece indiretamente pela memória da linha do trem e de suas antigas fazendas em contraste com o presente e o cotidiano pobre, enfocados no filme.

Em um estilo de cinema direto, acompanha-se o dia a dia dos personagens e das cidades que compõem o documentário. Em Bananal, município de origem da família da diretora, Julia se torna personagem e vai contar a história de seu avô, falido após uma trapaça de um amigo contador. A busca por conhecer as cidades do Vale do Paraíba passa a se misturar com uma busca pela identidade de sua família.