Em uma cidade sagrada do Irã um pai (Mehran Rajabi) vai a uma mesquita para se confessar. Ele acredita ter matado seu filho de 15 anos, Ali (Siavash Lashkari). Entretanto Ali permanece vivo, estando atualmente em um orfanato afastado da cidade. Lá ele se apaixona pela música, dedicando sua vida a ela.