Pancho Veloso (Julio Jung) escreve artigos sobre espetáculos da capital chilena. Quando volta para a cidadezinha em que nasceu, no extremo sul, ele decide que vai produzir contos mais comerciais sobre a área. Porém, cercado de seus velhos amigos, Pancho se vê obrigado a enfrentar o seu passado e deixar as máscaras para trás, passando por uma transformação para, pela primeira vez na vida, se sentir um artista de verdade.