1935 : um nobre rico, para não comprometer o casamento de sua filha com um nobre inglês, tira sua filha recém-nascida (de um relacionamento clandestino), confiando-a às freiras com uma medalha da Madonna em volta do pescoço.
1953 : Giorgio e alguns amigos ensaiam um show napolitano financiado graças a um artista idoso Tendo brigado com a proprietária, Giorgio alugou um quarto com uma boa mulher que mora com sua linda filha Maria. O amor logo surge entre os dois. Quando, graças a um gerente prospectivo, as coisas estão melhorando, a mãe de Maria é convocada pelas freiras...