Os riscos são maiores do que nunca depois de uma fuga complicada da Terra do Nunca e de Peter Pan. Um ano depois de sua surpreendente aventura, Emma e Henry estão vivendo em Nova York com nenhuma consciência de sua história passada - até que Gancho aparece e mexe com a memória de Emma com uma poção mágica. Mais uma vez, o Salvador é chamado de volta para Storybrooke quando uma vilã lendária chega disfarçada para amaldiçoar a cidade de novamente com uma e exige uma vingança indescritivelmente cruel. Agora, com Regina e Emma trabalhando juntos, o palco está pronto para um confronto épico entre a Rainha Má e a Bruxa Má do Oeste!