O filme se passa em uma vila em Sakha (Yakutia), no extremo leste da Sibéria, e é falado, principalmente, na língua yakut. A personagem central (Valentina Romanova-Chyskyyray) é uma feiticeira solitária (uma espécie de xamã) que é temida, incompreendida e maltratada pela maioria dos aldeões, jovens e velhos. Seu comportamento não está de acordo com os padrões aceitos. No entanto, quando surgem problemas e acidentes acontecem, os aldeões recorrem a ela, muitas vezes pagando em espécie, comprando comida e vodka. Depois disso, eles voltam a excluí-la. Sua prática de cura xamânica, acompanhada de estranhos rituais, afeta a energia vital da mulher. Toda vez que ela ajuda alguém, ela é vista vomitando e se sentindo mal, depois. Ela está ciente disso e, muitas vezes, tenta recusar, mas, na maioria das vezes, cede. Ela abusa da vodka que recebe para entrar em algum estupor solitário e dançar.