Venâncio vive, com Jean, em uma constante busca por prazeres efêmeros. Seu vício em morfina atinge um ponto crítico no dia em que Ivone chega à cidade trazendo consigo a notícia de uma morte iminente. Sua chegada, o vício e as alucinações que o acometem, o obrigam a recorrer a Lourenço, seu traficante.