Illya e a gangue terminaram sua batalha contra o espírito heróico que reside no cartão da oitava classe. Eles voltaram no modo de férias novamente, procurando aproveitar o que eles deixaram das férias de verão. Mas suas esperanças são esmagadas em um piscar de olhos.

Uma silhueta tão absurda aparece antes deles quando eles vão investigar o estranho evento no Monte Enzou. Após uma pequena escaramuça, todo o espaço acaba por ser entortado. Illya acorda em uma cidade de Fuyuki invernal ... em um mundo paralelo.

Este é o mundo em que Miyu nasceu e cresceu.