Em uma interpretação extraordinária, Steve Martin vive o Reverendo Jonas Nightengale, um charlatão, que vai distribuindo a salvação em troca de uma doação, por onde passa com sua caravana. Os truques de Jonas empolgam as multidões, mas seus milagres não passam de efeitos de espelhos e fumaça.
Durante uma de suas viagens, seu ônibus quebra e Jonas monta suas tendas numa cidade pobre, chamada Rustwater, no Kansas. Enquanto sua charmosa agente (Debra Winger) tenta convencer o xerife local (Liam Neeson) a não proibir o show, Marva (Lolita Davidovich), uma garota tão bela quanto descrente, atrai a atenção de Jonas. Mas converter Marva vai exigir um verdadeiro milagre. Com seu espírito comovente e contagiante trilha sonora, este é um filme para erguer as mãos para o céu.