Felix não pode se dar ao luxo de entrar no cinema então faz um buraco na parede para espiar. Existem dois lutadores. Um pequeno homem japonês derruba um enorme oponente. Inspirado, Felix entorta um poste de luz e é perseguido por um policial. Ele tenta karatê, mas uma cabra que bate na cabeça dele. Ele pousa em um jardim japonês, onde duas gueixas estão ajoelhadas. Dentro de uma cabana, outra gueixa se ajoelha.