Em seu leito de morte na década de 1820, o Rei Ferdinando I de Nápoles tenta escapar dos fantasmas de seu sangrento reinado lembrando de seus dias de juventude, quando ele podia ir caçar e se divertir, e inventar jogos amorosos. Em seguida, ele foi obrigado a se casar com Maria Carolina da Áustria, filha da imperatriz Mary Theresa, em uma união política. Inesperadamente, eles se tornaram grandes amantes, até que os jogos de poder do tribunal os separaram, e uma chega temporada histórica diferente.