Chakuro é archivista de 14 anos da Mud Whale, a nona ilha-utópica as quais flutuam através da superfíce de um mar de areia infinito. Nove em cada dez pessoas que vivem em Mud Whale foram abençoados ou amaldiçoados com a habilidade de usar a saimia, um poder especial que os condenam a uma morte precoe.
Chakuro e seus amigos cruzam com outra ilha, mas ele nunca a viram antes ou tinham. Um dia, Chakuro visita uma Ilha maior que a a ilha de Mud Whale e encontra uma garota que irá mudar seu destino.