Goo San Daek, uma legendária gumiho, abandona seu marido, depois que a sua traição lhe tira a habilidade de mudar de forma. Ela leva consigo a sua filha de 9 anos, Yeon Yi, quem ainda tem que adquirir a habilidade de usar seus poderes de gumiho, para uma cidade com o fim de protegê-la, mas quando Yeon Yi, completa 10 anos, a sua transformação física começa, e isso acaba colocando-as cada vez mais em perigo.

Emissora: KBS2 • Episódios: 16 • Duração: 70 min.