ER - Especialmente recomendado para crianças e adolescentes8 minutos
Enquanto Pernalonga lê a lenda do indiozinho caçador Hiawatha, o próprio personagem aparece diante dele e resolve caçá-lo. Concorreu ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1942, sendo derrotado pelo filme do Pluto Me Dê uma Pata.