Filme baseado na história real de Zishe Breitbart, o filho de um ferreiro judeu da Polônia que se torna a sensação de Weimar e Berlin como um mítico strongman. Seu empregador, Hanussen, sonha em criar um Ministério do Oculto plenipotenciário no governo de Hitler. Conforme Hitler se estabelece cada vez mais no poder e surge em Berlin um furor anti-semita, Zishe deve decidir como usar sua força. Assombrado por pesadelos, ele se aconselha com um rabino local. Zishe se convence de que foi escolhido por Deus para alertar seu povo do terrível perigo que enfrentam.