Duas das maiores estrelas do teatro kabuki do Japão revelam o que raramente foi visto: as técnicas de atuação reais usadas nesta forma de teatro mais difícil e esplêndida. Onoe Shoroku II e Onoe Baiko VII discutem e demonstram seu ofício em conversa com o conhecido autor de obras sobre artes asiáticas, Faubion Bowers. Inclui filme de grandes performances de kabuki do passado. Esses grandes atores de kabuki esclarecem a mecânica dos kata (posturas) teatrais e mostram alguns dos gestos e nuances da linguagem corporal que comunicam emoções e situações específicas. Baiko, intérprete de fama de papéis femininos, faz um discurso clássico de mulher em traje completo e maquiagem pesada de rosto branco, e depois faz a mesma cena novamente com rosto simples e roupas simples. Ele mostra como o torcedor japonês fala em sua própria língua. Ele e Shoroku representam uma cena de luta; Shoroku demonstra uma das elaboradas sequências de caminhada de saída do kabuki e compara diferentes maneiras de fazer gestos estilizados.