Kaleb, um amado pastor alemão, é separado de sua família judia quando as leis de Nuremberg são promulgadas na Segunda Guerra Mundial em Berlim. Ele é adotado por um Oficial da SS que o treina para atacar e reunir judeus em um campo de concentração. Kaleb é bem cuidado e bom em seu trabalho até que um dia ele percebe um cheiro familiar...

Baseado no premiado romance israelense "O Cão Judeu", de Asher Kravitz.