O guerreiro Kull, é um destemido bárbaro que se torna governante de Valusia depois de derrotar o Rei Borna em combate, frustrando os planos dos herdeiros do reino, entre eles, o chefe da guarda de Valusia, Taligaro. Com a admiração do povo e da feiticeira Zerata, o novo líder é visto como inimigo pela poderosa bruxa Akivasha, que quer o poder a qualquer custo.