Em seu leito de morte, Scotia, bruxa do exército escuro, concedeu seus poderes maus ao seu filho, Luther - mas houve complicações... Agora Luther incontrolavelmente forma-turnos (de humanos para lagarto de besta). Enquanto em uma busca à procura de respostas para seu 'problema'.
Luther tem muitas terras diferentes, incluindo um mosteiro assombrado, a aldeia de Huline, o cemitério de Dracoid, antigo Runes, cavernas de colmeia, uma cidadela infestada de Ruloi e a cidade dos antigos. Com Bacatta na sua cauda, que acredita que Luther é tão mal como a sua mãe, Luther deve evitar ser preso, tentar unir a tribo Wild One, colocar um mortal Larkhorne para dormir e aventure-se pela selva já grande Huline (enquanto resolve muitos mistérios ao longo do caminho).