Jeanne, uma jovem nascida no norte da França, chega ao porto de Toulon para assistir ao casamento de sua irmã com um africano do norte. No entanto, seu principal objetivo é repatriar seu irmão, Alain, com quem tinha vivido após a morte de seus pais. Alain, porém, fugiu com Saïd, um francês de ascendência argelina e se mantém como um batedor de carteiras sob a tutela de Saïd.

Uma pessoa que quer ajudar Jeanne a encontrar seu irmão é o maestro Klotz. Quando Jeanne visita sua luxuosa residência ela conhece Stéphane, filho de Klotz. Jeanne inicia um relacionamento com Stéphane, mas o rapaz já fora integrante de uma gangue racista e extremista.

A turbulência amorosa e sexual apresentada neste drama espelha a turbulência política da França em relação à crescente população de imigrantes no país.

História parcialmente inspirada em um romance de William Faulkner. Jean-Claude Brialy ganhou um prêmio César de Melhor Ator Coadjuvante e o filme foi indicado a outros prêmios César, incluindo o de Melhor Filme.