Eugénio, um simpático sexagenário, cumpre pena numa prisão portuguesa. Para passar o tempo, torna-se correspondente de um emigrante português nos Estados Unidos sob o pseudônimo e a personalidade forjada de uma mulher, Maria da Luz. Inventando uma história dramática, Eugénio obtém algum dinheiro do emigrante que o ajuda a suportar os longos anos de prisão. Um dia, um jovem recluso, Vasco, vem partilhar a cela com Eugénio que lhe revela o seu invulgar passatempo. Partindo de um argumento baseado em fatos verídicos, um belo, comovente e inteligente drama psicológico sobre a melancolia, a solidão e a amargura da prisão.