Esperando deixar seu passado em Tóquio, Nakagawa Katsu retorna pela primeira vez em cinco anos à pequena aldeia onde nasceu. Lá, trabalha em um pequeno cinema pornô, onde é responsável pela divulgação da programação. Quando o projecionista e o seu antigo colega Miura o reconhecem, ele nega persistentemente ser quem é. A parte boa de sua vida tem sido seu relacionamento com Yoshie, a esposa do dono do cinema, que engana o marido abertamente. As coisas mudam quando Katsu flagra um ex-colega de escola fazendo sexo com a namorada em um local público.