Uma detetive, Tess, descobre um corpo mutilado em uma cena de crime. Sua busca por pistas do assassino a leva a um jovem e aparentemente inocente Markus. Imediatamente seduzida por ele, sua atração a leva profundamente para dentro de um sonhador e grotesco mundo em que sua relação com Markus é mudada por dentro - e por fora.