O criador de Gumby, Art Clokey, leva os espectadores a uma jornada psicodélica através de um estranho mundo caseiro. Mandala é um filme feito em 1974-77, no qual transformações de formas abstratas coloridas em uma paisagem mística de animação de argila se transformam no mundo real e vice-versa, sugerindo uma revolução no pensamento e uma evolução do sentimento.