É 1960 e a mudança está no ar. Procurando aperfeiçoar sua apresentação, Midge (Rachel Brosnahan) encontra um local com total liberdade criativa. Mas seu comprometimento com o trabalho e com os lugares para os quais ele a leva criam uma ruptura entre ela e os familiares e amigos ao seu redor.
• 8 episódios.