Juno é apenas uma criança quando seu pai o deixa em sua aldeia de Centre Java. Abandonado e sozinho, ele se junta a um centro de dança Lengger onde os homens se transformam assumindo aparência e movimentos femininos. Mas a sensualidade e a sexualidade que vêm da dança e dos corpos, misturadas com a violenta situação social e política da Indonésia, forçam Juno a se mudar de aldeia em aldeia.