O detetive de homicídios Jung Jae-gon está perseguindo um suspeito de assassinato. Ele sabe que o suspeito vai entrar em contato com sua amante, Kim Hye-kyung, que trabalha em um bar de terceira categoria. Jung se passa por um ex-companheiro de cela do suspeito e se torna o gerente do bar no qual Kim trabalha, e observa todos os movimentos dela. Mas, à medida que Jung passa o tempo com ela, ele sente um estranho sentimento de culpa e sua determinação para pegar o suspeito está abalada. Tendo dedicado a sua vida ao trabalho da polícia, Jung não entende seus sentimentos em relação a Kim. Por outro lado, Kim espera incansavelmente por seu amante, mas começa a se abrir para Jung, que está sempre ao seu lado.JEON Do-yeon