O doutor Hélio Botelho resolve embarcar em uma misteriosa expedição ao Peru para coletar dados de maneira a completar a pesquisa de sua vida e, no caminho, acaba encontrando a substãncia que tanto desejava: um elemento, extraído da casca de uma árvore, capaz de curar a loucura. De volta ao Brasil, seu tratamento é tão bem sucedido que as clínicas concorrentes começam a bolar planos para acabar com a "epimedia de razão" iniciada pelo Doutor Botelho.