Compositor em processo criativo precisa entregar um acompanhamento musical com a atmosfera adequada para um filme, mas tem dificuldade em se concentrar com as inesperadas visitas e atos de seus colegas. Durante as caminhadas diárias que faz, tem sua atenção voltada para a imagem de uma mulher que sempre está a atravessar seus passos. Ao receber a gravação cantada de uma bela voz feminina que poderia estar vinculada a qualquer face, perde-se em suas obsessões pelo desconhecido