um thriller político passado no Recife em 1977, durante a ditadura militar no Brasil.
Na trama, Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário acusado de atividades subversivas e que se muda de São Paulo para Recife na tentativa de escapar de agentes do governo. Ele chega à cidade na semana do carnaval e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.