Conta a história do relacionamento do cineasta Orlando Senna e a atriz Conceição Senna, em meio à intensa e promissora cena de cinema na Bahia. Juntos, participaram da construção do Cinema Novo, Cinema Marginal, Tropicália, Nuevo Cine Latino Americano. A história de amor dos dois, que começou literalmente dentro da câmera, quando ele filmava seu primeiro curta chamado “Festa", em 1961, é o que costura o enredo do filme