Cercada por coloridos palhaços, malabaristas, bailarinas, mágicos e anões, fazendo alusão à temática do circo que dava nome ao programa, Rita Lee cantou músicas como Babilônia, Só de Você, Ovelha Negra, Baila Comigo, Doce Vampiro, Lança Perfume, Mania de Você e Flagra – esta última, tema de abertura da novela Final Feliz (1982), de Ivani Ribeiro, que estava sendo exibida na TV Globo na época.