1944. Primo Arcovazzi, um membro fanático da organização fascista, é encarregado de levar o oponente ao regime, o professor George Wilson, de Abruzzo para Roma. Ele aceitou a tarefa devido a seu desejo de ser promovido a "Federale". Eles viajam por uma estrada da Itália, entre bombardeios. No entanto, acabam criando uma certa amizade.