Gary Cooper estrela este filme noir com O'Hara, um soldado americano que, neste conto de cobiça, mercenariamente aceita dinheiro para levar uma grande soma através da China para comprar armas que servirão na rebelião contra o corrupto e cruel General Yang (Akim Tamiroff), o senhor da guerra no país. Apesar de alertado pelo chefe dos rebeldes, Wu (Dudley Digges), para transportar o dinheiro em um avião, Judy (Madeleine Carroll), a bela filha de um dos agentes do General Yang - Peter Perrie (Porter Hall), o persuade a tomar o trem, onde O'Hara acaba sendo assaltado e é capturado como prisioneiro por Yang, e Perrie fica com todo o dinheiro. Aparentemente, Judy enganou O'Hara trabalhando como agente dupla, mas ele descobrirá que a história e as intenções da moça são bem mais sinistras do que parecem.. Indicado a 3 Oscars.