Uma biografia de Benito Mussolini, porém focando numa fase de sua vida anterior aos tempos em que entraria para a história como o ditador fascista e aliado de Hitler. Antonio Banderas está no papel de Mussolini quando este ainda era professor e uma figura carismática no Partido Socialista italiano, tendo contato com a vida dura dos trabalhadores e se tornando parte de um governo conhecido pela prosperidade.