Rudy Hickman (Gene Wilder) é um padeiro de Milwaukee que entra em uma caça de talentos na Hollywood dos anos 20, quando Adolph Zitz (Dom DeLuise), um magnata de um estúdio, tenta achar um novo Rudolph Valentino. Rudy viaja para Hollywood com sua esposa, Annie Hickman (Carol Kane), na esperança de conseguir um teste, mas Annie se apaixona pelo verdadeiro Valentino. Enciumado, Rudy se disfarça como um sheik na tentativa de se aparentar com Valentino. Rudy então convida Annie para um encontro no estúdio, onde ele tentará seduzir sua mulher.