Em 1862, o Rei Francesco II de Borbone, o último rei das Duas Sicílias, vive exilado em Roma (capital dos Estados Pontifícios) com sua esposa Maria Sofia e o fiel mordomo Rafele. O rei perdeu seu trono após a conquista de seu reino pelas forças de Giuseppe Garibaldi e do Exército Piemontês. Maria Sofia tenta recuperar o Reino de Nápoles, apoiando a revolta de patriotas, rebeldes e bandidos (chamados de "briganti" pelo governo piemontês), mas Francesco está desmoralizado e não tem intenção de lutar. O rei de fato se fecha em si mesmo, expressando interesse pela religião e pelo sobrenatural. Nicola Piovani