O filme não é uma cinebiografia de Sinhô, mas uma homenagem à obra do artista. Sinhô, que no filme é um carteiro, é desafiado a subir o Morro da Favela para mostrar que é bom de samba. Lá, ele bate de frente com o bamba do local, Severino, interpretado por ninguém menos de Geraldo Pereira. O filme é uma sucessão de números musicais, com a participação de Elizeth Cardoso, Roberto Paiva, Trio de Ébano e outros artistas da época.