Todo o reino vive com medo do dragão e por isso o rei oferece a mão de sua filha ao cavaleiro que conseguir se livrar dele. Apenas Sir Droopalot (Droopy) e Sir Butchalot (Butch) candidatam-se para combater o dragão.
O filme concorreu ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1958, mas foi derrotado por Piu-Piu e Frajola com Birds Anonymous.