Voltando da Ilha do Céu, após escaparem da base da marinha G8, depois de uma breve partida de Davy Back Fight contra os piratas Foxy, Nico Robin, é obrigada a deixar o bando em Water Seven, uma ilha coberta d'água, e levada para a corte de Enies Lobby, para assim ser julgada e condenada. Luffy, não aceita isso e vai atrás de sua companheira para resgatá-la. Somos então apresentados ao Spandam, chefe do CP9, que é o vilão por trás de tudo isso, e também aos 7 CP9, que são os únicos que possuem permissão do Governo para matar e podem usar os Rokushiki; São eles: Kalifa, Fukurou, Kumadori, Blueno, Jabura, Kaku e Rob Lucci.
 
Dos episódios: 207 ao 325. Os arcos desta temporada são:

207 ao 219 - Arco Davy Back Fight
220 ao 224 - Arco Sonho do Oceano
225 ao 226 - Arco Retorno de Foxy
227 ao 228 - Arco Almirante Aokiji
229 ao 263 - Arco Water 7
264 ao 312 - Arco Enies Lobby
313 ao 325 - Arco Pós Enies Lobby