No início dos anos 50, dois irmãos músicos, Cesar e Nestor Castillo (Armand Assante e Antonio Banderas), decidem deixar Cuba para tentar a sorte em Nova York, enfrentando uma série de dificuldades para mostrar suas músicas. Excelente trilha sonora e reconstituição da Nova York do meio do século. O filme recebeu a indicação para o Oscar de Melhor Canção, com Beautiful Maria of My Soul.