O filme é uma adaptação dirigida pelo renomado diretor norte-americano Spike Lee, que leva as telonas o musical "Passing Strange". O espetáculo trata de um jovem negro que deixa sua vida de classe média em Los Angeles para viajar ao exterior à procura de identidade e liberdade artística. O autor e astro do musical, Stew, cujo nome real é Mark Stewart, o descreve como "ficção autobiográfica". Baseado no musical original da Broadway.