A princesa Aya do reino Sabi tem uma maldição que a transforma em animais, mas o amuleto de sua mãe a impede de se transformar indesejada. Quando seu reino está sob cerco, o rei de Sabi cria uma aliança com o reino de Vatar, casando Aya com o príncipe Bari. A caminho de Vatar, seu comboio é atacado por uma besta mágica e o amuleto de Aya não pode ser encontrado em lugar nenhum. Durante a cerimônia de casamento de Aya e Bari, Aya testemunha um regente conspirando com a besta mágica para expulsar o príncipe e assumir o reino de Vatar. Quando a vida de Bari é colocada em perigo, Aya se transforma em um leopardo e o salva. Juntos, Aya e Bari decidem combinar forças para conter o exército do regente e proteger seu reino. A paz retorna ao Vatar e Aya finalmente consegue ter sua cerimônia de casamento adequada.