Wendy ( Gloria Jean ), uma jovem ingênua, vive com seu bondoso tio Bill ( John Qualen ), que a protegeu da vida ao instilar uma crença em contos de fadas e faz de conta. Tio Bill, dono de uma loja de penhores, compra um violino do personagem sombrio Peg-Leg ('Sheldon Leonard') qv)). Quando Johnny ( Keefe Brasselle , um garoto da vizinhança e amigo de Wendy, conecta o violino com o roubo de um Stradivarius de um compositor assassinado, ele é sequestrado por um grupo de bandidos.