Três moradores do Recife nos contam histórias de suas vidas a partir de fotografias antigas. Alberto é pedreiro azulejista e viu sua rua mudar completamente após a chegada de uma fábrica. Graça mora na mesma casa há 60 anos e possui uma relação de muita proximidade com uma comunidade vizinha. Gabi é uma jovem negra que encontra no grafite um canal de expressão para enfrentar o racismo. É na periferia do Recife que as três experiências se encontram, demarcando um espaço rico de cores e resistência.