Inspirado na música "What You Don't Do" da cantora britânica Lianne La Havas, o filme conta a história de Juliana, uma atendente de telemarketing que é convidada pelas amigas para atravessar São Paulo e ir a uma festa. Jorge, um jovem negro, sozinho, caminha, à deriva na cidade, procurando o que fazer para se divertir. Suas vozes se confundem com memórias, testemunhos e pensamentos sobre eles e sobre a cidade de São Paulo.