Neste filme prequel à série de TV Slayers, Lina Inverse viaja para A ilha de Mipross com sua rival/companheira de viagem Naga a Serpente. Enquanto elas vieram originalmente para as fontes termais, logo descobrem estarem misturadas em uma conspiração envolvendo um mazoku chamado Joyrock. Anos atrás, ele matou todos os elfos que habitavam a ilha e absorvido seu poder. Elas então se juntam a mago velho nomeado Gabriev Rowdy, que também quer derrotar Joyrock.