Apresenta The Fabulous Palm Springs Follies, que anteriormente foi encenado no Palm Springs, California Plaza Theatre. Um ano na vida do Palm Springs Follies, apresentando belos artistas eternos de todo o mundo em um show que está sempre em pé. O documentário intercala entrevistas coloridas com os participantes e filmagens de audições, ensaios e performances reais. Riff Markowitz é apresentado como o apresentador e criador do Follies. Alguns dos artistas apresentados incluem Dorothy Kloss, Henry LeTang e Tempest Storm.