Senhorita Sidley, uma experiente professora começa a perder o rumo quando ela suspeita que um de seus alunos, Robert, não é completamente humano. Em um reflexo momentâneo em seus óculos ela acha que pode ter visto Robert transformando em um monstro. Ela logo descobre que não só com Robert acontece a mudança e que ele pode não ser o único de sua espécie.