Um viúvo cinquentão, que por não ter filhos adota quatro crianças: duas brancas e duas negras. Na infância tudo correu bem, mas com o correr do tempo, as coisas foram se modifcando. As limitações aos negros vão se acentuando e chegam a tal ponto que se transformam em verdadeiras humilhações.
Considerado o primeiro filme brasileiro a abordar abertamente a questão do preconceito racial.